Crear un formulario de inscripción en línea

Elabore un formulario de inscripción en línea para que los padres lo completen con el fin de ser colocados en una lista de espera o aceptados como una nueva familia en su escuela o centro. Puede hacer que los padres acepten las políticas y exenciones, acepten las tarifas de inscripción con tarjeta de crédito y realicen un seguimiento de las familias a través de su proceso de inscripción.
Tenga en cuenta: Solo se puede crear un formulario, así que piense en el proceso de inscripción para su escuela y determine qué tipo de formulario sería mejor que completen los padres.

Revise la sección de información adicional al final de este artículo para conocer las mejores prácticas del formulario de registro.

Paso 1: Crear el formulario

Vaya a Clientes potenciales > Configurar y, a continuación, haga clic en Formulario de configuración.

En la siguiente pantalla es donde crearás tu formulario. Hay 4 pestañas, Información del estudiante, Información de los padres, Recogidas autorizadas y Política y exención, para ayudarlo a guiarlo durante la creación de su formulario. Hay campos predeterminados aplicados que puede mantener o eliminar. Tenga en cuenta que los campos predeterminados no se pueden restaurar una vez eliminados.

Algunos campos son editables, pero no se pueden eliminar. Para todos los demás campos, coloque el mouse sobre ellos y haga clic en el ícono del lápiz para editar o en el ícono de la papelera para eliminar el campo.

Adición de campos

Hay varios tipos de campos entre los que elegir al crear el formulario. Haga clic en el botón Agregar campo y elija un tipo de campo. Los campos aparecerán en el orden en que los agregue. Tenga esto en cuenta al crear su formulario.

A continuación, se muestra un ejemplo del tipo de campo Respuesta corta.

• Puede elegir un tipo de campo diferente si es necesario.
• Se mostrará una breve descripción que explica cómo funciona el tipo de campo.
• El campo Etiqueta de campo es donde ingresará la pregunta para padres.
• El texto del marcador de posición es lo que aparecerá en el cuadro antes de escribir la respuesta.
• Por último, hay opciones adicionales entre las que elegir:
• Debe ser correo electrónico: esta opción requerirá que los padres respondan en un formato de dirección de correo electrónico.
• Se requieren varias líneas para esta respuesta: esto hará que el cuadro de texto de la respuesta sea más grande.
• Este es un campo obligatorio: esta opción colocará un asterisco junto al campo y el padre deberá responder.
• Cuando haya terminado de editar su campo, haga clic en Crear campo para agregarlo a su formulario.

Formulario de vista previa

Haga clic en Vista previa del formulario en la parte superior derecha para ver cómo se verá su formulario para los padres una vez que se haya publicado.

El logotipo y la información de su escuela (de Configuración de la escuela > Perfil de la escuela) se mostrarán en la parte superior del formulario.

Guardar y salir

Si desea completar el formulario más adelante, use el botón Guardar y salir en la parte inferior de la pantalla para guardar su progreso.

Para continuar trabajando en su formulario, vaya a Clientes potenciales > Configurar y haga clic en Configurar formulario.

Editar el formulario

Una vez que se publica su formulario, se puede editar en cualquier momento haciendo clic en el icono del lápiz en la pantalla Clientes potenciales > Configurar . Nota: Una vez que se hayan realizado cambios en un formulario publicado, debe hacer clic en Publicar formulario para guardar los cambios (consulte el paso 3).

Paso 2: Aceptar pagos

Una vez que haya terminado de crear el formulario, continuar con el paso 2 le permite cobrar las tarifas en línea como parte del proceso de inscripción.

Si no desea cobrar una cuota de inscripción cuando se envíe el formulario, seleccione No y continúe con el paso 3.

Para cobrar una cuota de inscripción cuando los padres envíen el formulario, seleccione Sí y continúe a continuación.

Puntos clave a la hora de aceptar pagos:

• Para aceptar pagos, tu centro educativo debe tener configurada la facturación. Esto se puede hacer haciendo clic en Configurar facturación (consulte las instrucciones a continuación) desde esta pantalla o navegando a Facturación > Contabilidad.
• Los padres solo pueden pagar con tarjeta de crédito/débito; No permite ingresar información de cuentas corrientes/de ahorros.
• La cuota de inscripción del estudiante se cobra por niño. Por ejemplo, si un padre está registrando a 3 hijos y la tarifa de inscripción de estudiantes se establece en $25, entonces se cobrarán $75.
  

Configurar la facturación

Si desea cobrar las tarifas de inscripción y su escuela no tiene configuración de facturación, siga los pasos a continuación o navegue hasta Facturación > contabilidad y complete la configuración.

Nota: Una vez que configures la facturación en la configuración de clientes potenciales, aún debes completar el proceso de configuración de facturación en la pantalla Facturación > contabilidad para aceptar pagos en línea para facturas regulares.

Para continuar configurando la facturación, haga clic en Configurar facturación.

Complete la ventana emergente Configurar su cuenta de facturación y, a continuación, haga clic en Guardar y continuar.

Una vez configurada la facturación, continúe configurando sus tarifas de registro. Las cuotas de inscripción se cobran por niño.

Paso 3: Comparte el formulario

Ahora es el momento de publicar tu formulario. Haga clic en Publicar formulario en la parte superior o inferior de la pantalla. Una vez publicado, puedes decidir cómo quieres compartir tu formulario.

Una vez que se publique su formulario y los padres comiencen a completar el formulario, el perfil de cada niño/familia se puede ver en la pantalla Clientes potenciales.

Información adicional:

• Hay campos predeterminados configurados en el formulario de registro que se asignan a los perfiles de los estudiantes cuando se inscribe un cliente potencial. Puede eliminar algunos campos predeterminados, como los campos Medicamento y Recogida autorizada, sin embargo, no puede restablecer el formulario para restaurar estos campos. Asegúrese de que no necesita estos campos antes de eliminarlos
• Para recopilar una firma principal, cree un campo en el que los padres deban escribir su nombre para una firma digital
• Cualquier cuota de inscripción pagadera con la presentación del formulario de inscripción es por niño
• Los campos personalizados agregados al formulario de registro no se asignan al perfil del estudiante inscrito. Estas respuestas e información permanecerán accesibles a través del perfil de Lead de los estudiantes
• Agregue campos personalizados en el orden en que desea que aparezcan a las familias