Gestionar plantillas

Editar o eliminar planes recurrentes de matrícula y asistencia

Los planes recurrentes son una excelente manera de ahorrar tiempo al permitir que Procare en línea envíe automáticamente facturas para cada ciclo de facturación.

Este proceso se simplifica aún más gracias a la capacidad de guardar sus planes como plantillas. Cuando un nuevo niño se une a su programa o finaliza un plan para una familia existente, puede aplicar una plantilla guardada a esa familia con unos pocos clics.

Cómo guardar una plantilla de plan

Al crear un plan de matrícula o asistencia recurrente (haga clic aquí para obtener más información), tiene la opción de guardar el plan como una plantilla.

Una vez guardado el plan, puede hacer clic en la pestaña Plantillas de plan de la página Facturación --> Planes recurrentes para administrar sus plantillas.

Utilice los puntos suspensivos (...) para editar o eliminar un plan.

Nota importante:
Editar una plantilla de plan NO significa que haya editado un plan que ya ha sido asignado a un niño.

Los planes que ya están activos deberán editarse directamente para cambiar el monto del cargo. Cada plan asignado es su propia copia y, por lo tanto, se puede cambiar para adaptarse a las necesidades individuales de cada familia.

Sin embargo, si ha realizado un cambio en las fechas reales del ciclo de facturación o en la fecha de vencimiento de la factura que afecta a todas las familias, deberá cancelar por completo los planes activos de las familias y, a continuación, asignar la plantilla editada.