Gestión del acceso del personal - Funciones y permisos
- 26 Apr 2024
- 5 Minutos para leer
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Gestión del acceso del personal - Funciones y permisos
- Actualizado en 26 Apr 2024
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Distinguir entre cuentas de administrador y no de administrador
Roles y permisos del personal
A medida que agrega miembros del personal a su centro, tiene la posibilidad de seleccionar "Administrador" o "No administrador" para proporcionar diferentes niveles de acceso.
#### Personal no administrativo
Como no administrador, tendrá acceso para iniciar sesión en el sitio web de Procare, así como en la aplicación móvil y tendrá la capacidad de marcar la entrada y la salida con un PIN. De forma predeterminada, los miembros del personal que no sean administradores tendrán acceso limitado o no podrán ver la información del personal, la facturación, la información de clientes potenciales, los informes y mucho más.
Tenga en cuenta: Los permisos predeterminados son una guía, pero se pueden actualizar en función de las necesidades de su personal.
Personal administrativo
Como administrador, los permisos se establecerán de forma predeterminada para permitir que los usuarios tengan acceso completo al sitio web y las aplicaciones, a menos que, pero los permisos se pueden actualizar manualmente según sea necesario. .
Cambiar el rol y los permisos del personal
Los usuarios administradores pueden asignar y cambiar los roles y permisos de otros miembros del personal.
Importante: Al cambiar el "Rol" del miembro del personal, se cambiarán las casillas disponibles.
Para actualizar el rol o el permiso de un usuario, siga los pasos que se indican a continuación:
- Vaya a Administración de personal > Personal
- Seleccione el miembro del personal
- Haga clic en el icono del lápiz a la derecha de 'Roles y permisos'
- En la ventana emergente Editar rol y permisos, se mostrarán 3 columnas (sin acceso, lectura, acceso completo) con diferentes niveles de permisos.
Tenga en cuenta: Cuando un cuadro está resaltado en azul claro, ese nivel de acceso no está disponible (por ejemplo, en Total contable, "Leído" es azul claro, por lo que este nivel de acceso no está disponible).
Permisos
| Permiso | sin acceso | Acceso completo de lectura | |
|---|---|---|---|
| Total contable | Elimina la opción "Monto pagado" en la pantalla de facturación > contabilidad. | N/A | Muestra la opción "Cantidad pagada" en la pantalla de facturación > contabilidad |
| Evaluaciones | Elimina "Evaluaciones" de la opción del menú Aprendizaje | El personal puede ver los niveles de progreso asignados a los hitos y generar el PDF de evaluación, pero no puede realizar ningún cambio | Permite a los usuarios acceso completo a la página Evaluaciones |
| Facturación | Opción de menú "Facturación" oculta. Si "Informes" está configurado en "Acceso completo", la sección Facturación dentro de Informes se ocultará | Todas las pantallas de facturación son visibles, pero los campos no se pueden editar. Si "Informes" está configurado en "Acceso completo", se podrá acceder a la sección Facturación dentro de Informes | Todas las pantallas de facturación son visibles y todos los campos son editables. Puede procesar transacciones en el punto de venta en la web y en la aplicación móvil. También puede procesar reembolsos. Si "Informes" está configurado en "Acceso completo", se podrá acceder a la sección Facturación dentro de Informes |
| Calendario | Opción de menú "Calendario" oculta | El calendario se puede ver, pero los eventos no se pueden agregar, editar ni eliminar | El calendario es visible y editable. Los eventos se pueden agregar, editar y eliminar |
| Documentos | Opción de menú "Documentos" oculta | Capaz de obtener una vista previa y descargar documentos. No se puede eliminar, cancelar, enviar recordatorios, aprobar, etc. | Capaz de ver y editar documentos (eliminar, enviar recordatorios, aprobar, etc.) |
| Conduce | Opción de menú "Leads" oculta Si "Informes" está configurado en "Acceso completo", se eliminará el informe de Leads | Puede ver todas las pantallas en la opción de menú "Clientes potenciales", pero no puede editar campos, realizar tareas, etc. (agregar clientes potenciales, actualizar la información de clientes potenciales, agregar pagos, enviar correos electrónicos, etc.) | Todas las opciones del menú en "Clientes potenciales" son visibles y editables |
| Comidas | N/A | Permite al personal ver el menú semanal | Todas las opciones de Conexión para padres > Planes de comidas se pueden ver y editar |
| Boletines | La opción "Boletines informativos" está oculta en el menú | Los usuarios pueden ver los boletines enviados, pero no pueden editar ni crear nuevos | Los usuarios pueden crear, editar y enviar boletines informativos |
| Contacto con los padres | En los perfiles de los estudiantes, los números de correo electrónico y teléfono de los padres, los de recogida y los del médico están ocultos y muestran "sin acceso" | En los perfiles de los estudiantes, se pueden ver los números de correo electrónico y teléfono de los padres, los que recogen y los médicos | En los perfiles de los estudiantes, los números de correo electrónico y teléfono de los padres, los de recogida y los del médico se pueden ver y se pueden editar |
| Mensajes para padres/personal | En Conexión principal, la opción "Mensajes" está oculta | N/A | Capaz de enviar mensajes de correo electrónico a los padres |
| Padres/Recogida | N/A | No administrador: Se pueden ver los detalles de los padres, la recogida y el médico Administrador: se pueden editar los detalles de los padres, la recogida y el médico | No administrador: se pueden ver los detalles de los padres, la recogida y el médico Administrador: se pueden editar los detalles de los padres, la recogida y el médico |
| Informes | Opción de menú "Informes" oculta | N/A | Todos los informes están disponibles |
| Local | N/A | La opción Mi escuela > habitaciones está disponible, toda la información de la habitación se puede ver, pero no se puede editar. No se pueden crear nuevas habitaciones | La opción Mi escuela > habitaciones está disponible, toda la información de la habitación es editable, capaz de crear nuevas habitaciones |
| Entornos escolares | Opción de menú "Configuración de la escuela" oculta | No administrador: No es una opción Administrador: las pantallas Configuración y Perfil de la escuela se pueden ver | No administrador: no es una opción Administrador: los campos Configuración y Perfil de la escuela son editables |
| Personal | La opción de menú "Gestión de personal" oculta | No administrador: Administrador: La pantalla de Administración de personal > Personal y los perfiles del personal se pueden ver | No administrador: Administrador: La pantalla de Administración de personal > Personal y los perfiles del personal son editables |
| Mensajes del personal | La opción de menú "Mensajes" en Administración de personal está oculta | Se pueden ver todos los mensajes enviados y de la bandeja de entrada. No se pueden enviar mensajes nuevos | Todos los mensajes enviados y de la bandeja de entrada son visibles y se pueden enviar nuevos mensajes |
| Programación del personal | La opción de menú "Programar" en Administración de personal está oculta | El horario del personal se puede ver, pero no se puede editar | El horario del personal se puede ver, editar y crear nuevos turnos |
| Tarjeta de tiempo del personal | La opción de menú "Tarjeta horaria" en Administración de personal está oculta | Los registros de horas del personal se pueden ver, pero no se pueden editar | Las tarjetas horarias del personal son visibles y editables |
| Dirección del estudiante | En los perfiles de los estudiantes, la dirección del estudiante está oculta y muestra "sin acceso" | Se puede ver el campo "Dirección" debajo de los perfiles de los estudiantes | El campo "Dirección" debajo de los perfiles de los estudiantes es editable |
| Estudiantes | N/A | La información del perfil del estudiante se puede ver, pero no se puede editar. Esta configuración es solo para la información del estudiante, no para los detalles de los padres, la recogida o el médico. (Ver Padres/Recogida) | La información del perfil del estudiante es editable. Esta configuración es solo para la información del estudiante, no para los detalles de los padres, la recogida o el médico. (Ver Padres/Recogida) |
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