Mapeo de campos de perfil para el estudiante principal y el padre principal
Anteriormente, la asignación de campos de perfil se denominaba campos personalizados.
Los campos de perfil son una herramienta valiosa para recopilar y realizar un seguimiento de información clave sobre clientes potenciales y estudiantes. Los campos de perfil creados tanto para los estudiantes principales como para los padres principales se pueden vincular a los campos de perfil del estudiante, sincronizando automáticamente los datos cuando un cliente potencial se convierte en un estudiante inscrito. La asignación de campos de perfil se produce una vez durante la inscripción, lo que elimina la entrada manual de datos y agiliza el proceso de registro para ahorrar tiempo a los usuarios.
Los miembros del personal con los permisos adecuados pueden crear y administrar campos de perfil en la configuración de la escuela. Consulte: Roles y permisos del personal para obtener más información.
Creación de campos de perfil
Puede crear campos de perfil en la configuración de la escuela y al crear o editar un formulario de registro.
Creación de campos de perfil en la configuración de la escuela
Vaya a Configuración de la escuela > Configuración > Campos de perfil
Seleccione Crear campo de perfil
Marque la casilla Transferir a perfil de estudiante activo .
Introduzca el Nombre del campo y elija el Formato.
Haga clic en Guardar
Adición de campos de perfil a los formularios de registro
Los formularios de inscripción le dan la posibilidad de personalizar cada formulario para que se adapte a las necesidades de su centro o programa.
Haga clic en las pestañas de la parte superior, como Información del estudiante o Información de los padres, para seleccionar la sección que desea personalizar.
Haga clic en Agregar campo de formulario y elija su formato preferido de las opciones disponibles.
Después de agregar el campo del formulario, se le preguntará "¿Desea que los datos se guarden en el perfil?" Haga clic en Sí para continuar.
A continuación, verá dos opciones:
- Enlace a un campo de perfil existente: Esto mostrará los campos de perfil en el mismo formato (por ejemplo, casilla de verificación, menú desplegable, respuesta corta) para que seleccione.
- Crear un nuevo campo de perfil: Elija esta opción si desea crear un nuevo campo.
Haga clic en Agregar campo de formulario para agregar el campo al formulario de registro
Transferencia de campos de perfil
Los campos de perfil marcados para transferencia se moverán automáticamente al perfil del estudiante al momento de la inscripción.
| Ubicación de campo | Ubicación de transferencia |
|---|---|
| Estudiante Principal | Estudiante |
| Padre Principal | Padre |
Nota: Esta es una transferencia única. Cualquier cambio realizado en el perfil del prospecto después de la inscripción no actualizará automáticamente el perfil del estudiante.
En Configuración de la escuela > Configuración > Campos de perfil, la columna "Transferido a" indica si un campo de perfil se transferirá automáticamente al perfil de estudiante o padre al momento de la inscripción. Si el campo está en blanco, no se transferirá. También tiene la opción de editar o eliminar campos de perfil según sea necesario.
Glosario
| Descripción del | término |
|---|---|
| Campo de formulario | Un campo que se utiliza en un formulario de registro. |
| Campo de perfil | Un campo que se utiliza en un perfil. Hay campos de perfil predeterminados que no se pueden cambiar en un perfil de estudiante, personal y padre |
| Campo de perfil personalizado | Un campo creado por un miembro del personal. Estos se pueden asignar a los perfiles de Estudiante Principal y Padre Principal. También se pueden asignar a los perfiles de estudiante, padre y personal. |