Búsqueda y filtrado de clientes potenciales

Cómo buscar y filtrar clientes potenciales de manera efectiva

Filtrar y buscar a través de sus clientes potenciales es un paso importante para administrar de manera efectiva su canal de inscripción. Estas son algunas formas útiles de administrar sus clientes potenciales.

Filtrado por prioridad

Las escuelas pueden asignar un nivel de prioridad a cada cliente potencial navegando a Clientes potenciales > Clientes potenciales y seleccionando la casilla a la izquierda del nombre del cliente potencial.

Una vez que se han asignado los niveles de prioridad, la lista de clientes potenciales se puede filtrar por prioridad seleccionando el icono del signo de exclamación a la derecha de la barra de búsqueda.

Filtrado por estado de inscripción

Otra forma de filtrar sus clientes potenciales es por el estado del cliente potencial. Para ver qué clientes potenciales se encuentran en cada paso del proceso de inscripción, seleccione el icono que parece un gráfico de barras.

Filtrado adicional

Al seleccionar el icono de filtro a la derecha de la barra de búsqueda, se le presentarán varias opciones para filtrar a los estudiantes, como la habitación, la edad y la fecha de inicio.

Búsqueda de clientes potenciales

Al hacer clic dentro de la barra de búsqueda debajo de Leads > Leads, aparecerá una lista de opciones para buscar.

Puede limitar esta búsqueda utilizando el símbolo "@", luego el campo que está buscando y luego el nombre/palabra. Por ejemplo, para buscar un número de teléfono, escriba "@phone (916)949-7823".