Facturas: Crear, editar o cancelar (Web)

Cree y edite facturas para contabilizar los saldos familiares.

Creación de facturas

Si bien los planes recurrentes le ahorran tiempo, ocasionalmente es posible que deba crear manualmente una factura (por ejemplo, factura de materiales, tarifas, eventos especiales, etc.).

Tenga en cuenta: cuando el pago automático está habilitado, el saldo total disponible se redactará en la fecha de vencimiento de la factura.

Siga los pasos que se indican a continuación para crear una factura de instancia única:

1. Vaya a Facturación --> Contabilidad o haga clic en la opción Acciones rápidas en la parte superior de cada pantalla.
2. Haga clic en el botón Crear factura en la parte superior derecha.
3. Introduzca la fecha de vencimiento, la descripción del artículo y el importe. También puede introducir una nota interna opcional.
4. Seleccione los elementos secundarios según sea necesario y haga clic en Continuar.
5. Haga clic en "Guardar" si desea agregar el cargo a la cuenta familiar sin enviar una factura por correo electrónico o en "Guardar y enviar", que también enviará por correo electrónico una copia de la factura.

Edición de facturas

Se pueden editar tanto las facturas que han sido generadas por planes recurrentes como las que se envían manualmente.

La edición de una factura ajustará el saldo de la familia.

Para editar una factura, irá a Facturación > Todas las transacciones > Localice la factura que desea editar > Seleccione los puntos suspensivos (...) > Editar.

Una vez que haya seleccionado editar la factura, podrá actualizar la fecha de vencimiento, la fecha del servicio, la descripción del artículo y el monto.

Una vez actualizados estos campos, verá la opción de "Guardar" o "Guardar y enviar". Estas opciones tendrán el mismo efecto que si estuvieras generando una nueva factura.

Cancelación de facturas

La cancelación de una factura se reflejará en el saldo familiar como si la factura nunca se hubiera enviado. La factura aparecerá en la lista de transacciones; sin embargo, estará claramente marcado como "Cancelado" y no se agregará al saldo disponible de la familia.

Para cancelar una factura, irá a Facturación > Todas las transacciones > Localice la factura > puntos suspensivos (...) > Cancelar. A continuación, la factura aparecerá así en la cuenta de facturación familiar.