Planes de facturación recurrente basados en la matrícula

Cómo configurar planes de facturación basados en la matrícula

Mira este video rápido sobre cómo configurar un plan de matrícula.

Pasos para establecer un plan de matrícula:

1. Vaya a Facturación > planes recurrentes y, a continuación, seleccione Crear plan recurrente.
   
2. Seleccione Plan de matrícula en la ventana emergente.
   
3. Elija los estudiantes a los que desea asignar el plan. Utilice los campos Buscar, Habitaciones, Etiquetas o Sin planes asignados para filtrar a los estudiantes. A continuación, haga clic en Continuar.
   
4. En la ventana emergente Crear plan de matrícula, complete los campos necesarios:
   
   • Crear nueva o elegir plantilla: seleccione una plantilla del menú desplegable o seleccione Nuevo plan para crear un nuevo plan.
   • Nombre del plan: introduzca el nombre del plan. Recomendación: Si configuras varios cargos, como tarifas para hermanos, tarifas para personal, tarifas para niños pequeños, etc., te recomendamos que le pongas el nombre de esas tarifas. Si configuras un solo cargo, como semanal, quincenal, mensual, etc., una buena opción es nombrar el plan según el ciclo.
   • Ciclo del plan: elija el ciclo del plan. Si tu ciclo de facturación es diferente al del plan, te recomendamos que crees facturas manuales.
   • Inicio del plan: seleccione la fecha en que el sistema debe comenzar a enviar facturas con estos cargos especificados.
   • Fin del plan: el sistema dejará de enviar facturas con estos cargos en la fecha seleccionada aquí. Recomendación: Recomendamos no establecer una fecha de finalización, si se configura incorrectamente, cancelará los planes inesperadamente y correrá el riesgo de no enviar facturas. Puede cancelar manualmente el plan tan pronto como desee dejar de facturar.
   • Generar factura en los detalles: seleccione los detalles de cuándo se deben generar sus facturas. Si los padres tienen habilitado el pago automático, los fondos se deducirán automáticamente en la fecha de vencimiento de la factura.
     Tenga en cuenta lo siguiente: 1.) Al seleccionar semanal o quincenal, las fechas se pueden seleccionar de lunes a domingo de la misma semana. No hay opción para crear una factura en la primera semana y que venza en la segunda. 2.) Para ver cómo se cobrará cada opción de ciclo de facturación, cambie el plan a cada opción y vea cómo se ven afectadas las fechas en la barra de vista previa verde.
     
5. A continuación, complete los detalles de la factura con sus cargos:
   
   • Tipo: seleccione el tipo de cargo que desea configurar (Nuevo artículo, Artículo preestablecido, Descuento, Subvención).
   • Descripción del artículo: introduzca la descripción de la factura.
   • Importe: introduzca el importe del cargo.
   • Agregar artículo de factura: use esta opción para agregar cargos adicionales.
6. Para obtener la capacidad de asignar este plan a los alumnos en el futuro, haga clic en Guardar como plantilla. A continuación, haga clic en Continuar.
7. Asegúrese de que la factura tenga el aspecto correcto y haga clic en Crear plan.
   

Hacer cambios en los planes

Una vez que se hayan asignado los planes a los estudiantes, puede hacer lo siguiente haciendo clic en los puntos suspensivos de la pantalla Facturación > planes recurrentes.

• Ver Siguiente Factura
• Editar plan
• Plan de pausa/reanudación
• Cancelar plan

Tenga en cuenta: Una vez que se ha asignado un plan a los estudiantes, las fechas del plan no se pueden cambiar, solo se pueden modificar los cargos. Si es necesario actualizar las fechas, será necesario cancelar el plan y asignar uno nuevo.